2022年11月15日 / 最終更新日 : 2022年11月16日 森田 真人 保険にまつわる情報 保険代理店 情報共有の機会 和歌山県の保険代理店 社長、バックオフィスの方々、保険会社 社員さまに来社いただきました。 ちょうど昨年に、私たちがお邪魔させていただく機会をいただき、今回はライフコートを見ていただく機会となりました。 弊社のRPAの実 […]
2022年11月9日 / 最終更新日 : 2022年11月9日 森田 真人 保険塾 NextStage定例会 【NextStage定例会】 第102回11月定例会 奈良市の貸会議室にて行いました。 サプライズゲスト岸さんにお越しいただきました。(5年ぶり)ありがとうございました!
2022年10月25日 / 最終更新日 : 2022年10月25日 森田 真人 あんしん保険ニュース FP2級 合格 ファイナンシャルプランナー2級 2022年9月受験の合格発表があり、弊社ライフコートより、2名が合格しました。 これでライフコートではFP2級取得者が合計5名となります。 お客さまのお困りごとを、ライフコートのファイナン […]
2022年9月23日 / 最終更新日 : 2022年9月23日 森田 真人 営業活動 損害保険プランナー 損害保険トータルプランナー ライフコートでは、13名全員、損害保険プランナーと損害保険トータルプランナーの資格に合格し、お客さまからご相談をいただくお困りごとのひとつとしての「ほけん」「事故」「おケガ」などに最適な保障提案ができるように、日々、取り […]
2022年8月8日 / 最終更新日 : 2022年8月8日 森田 真人 営業活動 レンタカー事業 ライフコートでは、レンタカー事業がスタートしております。お客さまの事故や故障時において、代車(レンタカー)でのお困りごとをひとつでも解消できるように、常に代車(レンタカー)を用意しております。 スズキ スペーシアが納車さ […]
2022年8月1日 / 最終更新日 : 2022年8月1日 森田 真人 勉強会 8月NextStage定例会 先月、先々月は対面開催ができたのですが、今回8月の勉強会メンバーNextStage定例会はZoomにてWeb開催となりました。 現在、急激に新型コロナウイルス感染症の拡大で、第7波といわれるようにこの奈良県においても、非 […]
2022年7月11日 / 最終更新日 : 2022年7月13日 森田 真人 勉強会 代理店会 【代理店会】 JSA中核会 滋賀支部例会にお邪魔させていただきました。 約1時間、「みらいへつなぐ代理店へ」ということで、精一杯お伝えさせていただきました。 貴重な機会をいただき、ありがとうございました!
2022年7月7日 / 最終更新日 : 2022年7月7日 森田 真人 パソコン関係 RPA導入 何度かこちらの更新情報でも発信しましたRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入を決め、プロジェクトが動き始めました。 ライフコートで行う事務作業の毎月繰り返して作業することを自動化させます。 代理店業務に […]
2022年7月4日 / 最終更新日 : 2022年7月4日 森田 真人 保険にまつわる情報 NextStage7月定例会 NextStage7月定例会 今月も集まれました。保険会社のスペースで奈良県一?オシャレなところをまたまたお借りして開催いたしました。 ・修理業者と保険金請求についての注意喚起情報 ・損保ジャパンのつながるドラレコの取り […]