2021年度 お客さま本位の業務運営方針の進捗について

お客さまのニーズに最適なサービスの提供の取り組みに関して

お客さまの意向をお客さまの立場で考え、お客さまへの最適な提案を常に取り組んでまいりました。お客さまから支持され選んでいただけること、また、お客さまからの信頼を得られているひとつの大切な指標として考えております。

上記取り組みに関する現在のKPI(成果指標)をお知らせいたします。

2020年6月~2021年5月

一般計 272,297千円
一般計増率 10.1%
顧客数(個人+法人) 2,960件

2級ファイナンシャルプランニング技能士 +2名