お客さま本位の業務運営に関する取り組み方針に係る成果指標(KPI)の公表
当社の「お客さま本位の業務運営に関する取り組み方針」に基づいた2026年5月時点における取り組み状況は次の通りです。毎年、年度始めに定期的に公表してまいります。（原則1 方針の策定・公表）
2026年5月17日
お客さまの声を経営に活かします（原則2 方針の策定・公表）
保険会社・当社へ寄せられたお客さまの声を集約し、社内全員で共有させ、日々の営業活動・事故対応や経営の改善に活かす取り組みを行なっております。
お客さまの声獲得件数 53件 （昨年度比 +46件）
お客さま満足度 98%の満足をいただいております （昨年度比+17%）
他社推奨度の数値 92.5pt （昨年度比 +42.5pt）
お客さまのニーズに最適なサービスの提供の取り組みに関して（原則2 顧客の最善の利益の追求）
お客さまの意向をお客さまの立場で考え、お客さまへの最適な提案を常に取り組んでまいりました。お客さまから支持され選んでいただけること、また、お客さまからの信頼を得られているひとつの大切な指標として考えております。
ご契約者さま数の状況 2026年4月 個人6,792名 法人382社 (昨年度比 -190名）
ご契約更改率 96.5% （昨年度比-0.8%）
保有契約高について 620,803（千円） （昨年度比 +12,441千円）
ご契約数 10,381件 （昨年度比 +774件）
重要な情報をわかりやすく提供（原則5 顧客への情報提供）
お客さまにとって重要な情報をわかりやすく説明するとともに、有益な情報を適宜、ご提供することに努めてまいりました。社内での商談の練習記録、ご高齢者さま・障がい者さまへのご対応がきちんと記録されているかどうかを指標のひとつとしております。
ロープレ研修実施 1回
ご高齢者さま・障がい者さまへのご対応履歴の作成 82件
利益相反の適切な管理（原則3 利益相反管理）
お客さまが不利益を被らないよう、お客さまのご意向を把握し、その意向に沿った保険商品・サービスをご提供をするために、研修、資格取得、教育によってお客さまとの利益相反の排除に繋げ、最高峰の損害保険資格を取得し、研修・教育実施記録を残してまいります。
社員教育の実践状況
研修実績（2025年度） e-learning研修(コンプライアンス・重要事項等説明・意向把握、確認義務の徹底）9回 全員受講
資格取得者と取得者割合 損害保険トータルプランナー 7名（昨年度比 +1名）、損害保険プランナー 3名、2級FP技能士4名、3級FP技能士2 名（昨年度比 +2名）、防災備蓄収納2級プランナー1名 社内取得率93.8%
保険商品のご提供に係る教育・研修・チェック（原則6 顧客にふさわしいサービス）
お客さまの信頼を得るべく、専門的な知識の習得のための研修、人材育成を継続して推進するために研修、資格取得、教育を年間計画の通り実施します。
社員研修の実施状況に関するチェックを上半期・下半期に実施した結果 上半期 9回、下半期 10回（毎月の社内会議、コンプライアンス研修）
企業として社会的責任を果たす取組み（原則7 従業員の動機づけ・ガバナンス体制）
企業が果たすべき社会的責任を果たすため、地域社会に貢献し続けてまいります。
2025 年10月奈良県損害保険代理業協会 奈良代協クリーンキャンペーン古都なら2025
2025 年11月AIRオートクラブ奈良支部とJSA中核会奈良支部合同で社会貢献活動「車いす整備・清掃活動」
2025 年11月ライフコート3拠点周辺を一斉清掃実施
各原則に関して実施する内容をすべての従業員に周知するために事業計画書にも明記し、全員で実行できる体制を整えている。
